A terv (minta) részeinek, készítési sorrendje:

A alább látható az üzleti terv felépítése. A terv első részét, a Vezetői összefoglalót kell legutoljára megírni. Ez egy rövid összefoglaló magáról a tervről. A terv többi részének a megírásakor törekedjünk arra, hogy az egyes részek egymásra épüljenek, ne legyenek logikai bukfencek.

Az üzleti terv részei:

1. Vezetői összefoglaló
2. A vállalkozás általános bemutatása
3. Marketing Terv
4. Működési terv
5. Vezetőség és szervezeti felépítés
6. Pénzügyi terv
7. Mellékletek

1. Vezetői összefoglaló

• A vállalkozás rövid bemutatása, története.
• Cég hitvallása, filozófiája.
• Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása.
• A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés.
• Célpiacok, Marketing stratégia.
• A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat?
• Kik a fő beszállítók?
• A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni.
• A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra?
• Hogyan kerül felhasználásra?

2. A vállalkozás általános bemutatása

1. A vállalkozás alapadatai

• működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb
• tulajdonosok (név, cím)
• törvényes képviselők (név, cím)
• a vállalkozás pontos neve
• a vállalkozás székhelye, telephelyei
• a vállalkozás mikor lett bejegyezve
• a vállalkozás fő tevékenysége
• a vállalkozás melléktevékenységei
• elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím)
• a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve
• a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve
• egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve

2. A vállalkozás története

a. Már működő vállalkozás esetén:

• a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre
• cégfilozófia, a vállalat küldetése
• a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok
• díjak, szakmai elismerések
• folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

b. Most induló vállalkozás esetén:

• rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte: hitelfelvételi kérelem, befektető keresése, pályázat elnyerése, egyéb
• miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása, hogyan profitálhat belőle
• cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni

3. Marketing Terv

1. Ágazati áttekintés

• az iparágat érintő társadalmi változások
• technológiai változások, újítások
• politkai környezet, jogszabályi keretek változása
• demográfiai változások
• gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások és megtakarítások)
• környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem)
• az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére
• új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez

2. Termékek, szolgáltatások

• a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői
• milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára
• hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest
• miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól
• mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő ha sonló termék / szolgáltatás
• további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai specifikációk, diagarammok,

3. Piaci szegmentáció

a. Célcsoport demográfiai jellemzői:

• életkor
• anyagi helyzet / jövedelem
• neme
• családi állapot
• eltartottak száma
• foglalkozás
• lakóhely
• átlagosan milyen értékben vásárol (Ft)
• vásárlások gyakorisága

b. A célcsoport pszichológiai jellemzői:

• a célcsoport által követett életmód rövid leírása
• milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások
• mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők
• a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e
• mekkora a célpiac mérete
• a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül
• a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül
• léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői)

4. Versenytársak vizsgálata

A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint:

• a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása
• a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése
• a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai
• a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik
• a versenytárs marketing, reklámtevékenysége
• a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak
• mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit
• mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja
• kik a versenytárs beszállítói
• milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs

5.) Marketing Mix

a. Promóció:

• online hirdetési módok
• szórólapok
• a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR)
• DM levél
• hirdetés a nyomtatott sajtóban
• rádióban
• televízióban
• személyes eladás
• szponzoráció
• merchandising
• eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, "egyet fizet, kettőt kap" stb)

b. Disztribúció:

• a vállalkozás területi elhelyezkedés
• marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
• disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín
• milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak
• a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés
• online
• kereskedelmi hálózatokban
• disztribútorokon keresztül
• közvetítőkön keresztül
• személyes eladással
• egyéb

c. Ár:

• a vállalkokzás által használt árképzési elvek
• költségelvű árképzés
• kereslettől függő árképzés
• versenytársakhoz igazodó árképzés
• árdiferenciálás (felárak, árengedmények)
• mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas)
• a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat

d. Termékek / szolgáltatások:

• a kínált termékek / szolgáltatások típusa
• a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás)
• milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál
• a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya
• azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
• egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások
• egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások
• alkalmazott termék - piac stratégiák:
• piackiaknázás
• piacfejlesztés
• termékfejlesztés
• diverzifikáció
• termékkivonás a piacról
• a termékfejlesztések ütemezése
• a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók számára

4. Működési terv

1. Fejlesztési elemzés

• a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van
• mikorra várható a fejlesztés befejezése
• a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak
• milyen feladatok várnak még elvégzésre
• kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég)
• a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése

2. Gyártási terv

• a vállalkozás fő beszállítói
• a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság)
• milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás
• a gyártási / előállítási folyamat rövid bemutatása
• a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolásamik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők
• milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása
• milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem)
• alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban
• milyen szervízhálózatot működtet a cég
• jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz

5. Vezetőség és szervezeti felépítés

1. Vezetőség, tisztségviselők

• kik a vállalkozás alapítói
• kik az aktív befektetők
• kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás életében
• kik az igazgatók
• van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak
• kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó
• ábra mellékelése a szervezeti sémáról

2. Személyzeti politika és stratégia

• az alkalmazottak felvételének az ütemezése
• milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál
• igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában
• milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás
• létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál

6. Pénzügyi terv

A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni:

• költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása)
• cash-flow kimutatás
• eredménykimuatás
• mérleg
• induló költségek felsorolása
• működő költségek felsorolása
• grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról
• pénzügyi mutatók szerepeltetése

7. Mellékletek

A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja.